Kund:innen vor sensiblen Anfragen per AI Agent verifizieren

Die Verifizierung ermöglicht den Austausch von persönlichen Informationen im Chatfenster

‍Über diesen Workflow

Wenn persönliche Informationen im Chat ausgetauscht werden, ist die Verifizierung ein unumgänglicher Bestandteil der Konversation. Um diesen so einfach und sicher wie möglich zu gestalten, kann dieser AI Workflow eingesetzt werden. Der Chatbot fragt Credentials ab, die Chatbot-Nutzer:innen als Kund:innen verifizieren. Dazu kann jedes CRM angebunden werden, wenn es n8n-kompatibel ist.

Die automatische Verifizierung im Chat ermöglicht Kund:innen, unkompliziert aber auch sicher auf ihre Vertragsinformationen zuzugreifen. Gleichzeitig werden Support-Teams entlastet durch das Einsparen manueller Schritte für die Prüfung.

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Sicherer Zugang zu sensiblen Daten Wie dein AI Agent Kund:innen sicher identifiziert, bevor persönliche Infos geteilt werden

• Finanzindustrie: Kund:innen weisen sich im Chat aus, bevor sie Auskunft über Kontostand, Verträge oder Versicherungsdetails erhalten.
• Energie & Stadtwerke: Nach erfolgreicher Verifizierung können Kund:innen direkt Fragen zu ihrem Energievertrag oder ihrer letzten Abrechnung stellen.
• Verlage: Abonnent:innen bestätigen ihre Identität, um Zugriff auf ihre Abo-Daten oder Rechnungen zu erhalten.

Die Prüfung läuft im Hintergrund über das CRM ab und gilt für den gesamten weiteren Gesprächsverlauf, ganz ohne manuelle Kontrolle durch den Support.

So funktioniert's

1. Anfrage zur Verifizierung

Möchten Nutzer:innen im Chat auf persönliche Daten zugreifen, etwa auf Vertrags- oder Bestellinformationen, startet automatisch der Workflow zur Verifizierung. Dazu wird eine POST-Anfrage an den Webhook gesendet, die die Identifikationsdaten der Nutzer:in enthält, zum Beispiel eine Kundennummer oder E-Mail-Adresse. So ist sichergestellt, dass sensible Daten erst nach erfolgreicher Identitätsprüfung herausgegeben werden.

2. Das CRM wird durchsucht

Anhand der Identifikationsdaten wird das CRM gezielt nach dem passenden Kontakt durchsucht. Der AI-Agent greift dabei ausschließlich auf die Datenquelle zu, die du dafür freigegeben hast.

3. Abgleichen der Credentials mit CRM-Daten

Im Chat werden anschließend weitere Prüfmerkmale abgefragt, zum Beispiel Geburtsdatum oder Postleitzahl. Diese Angaben werden mit den im CRM hinterlegten Daten abgeglichen. Nur wenn sie übereinstimmen, gilt die Nutzer:in als verifiziert. So schützt du persönliche Daten zuverlässig vor unberechtigtem Zugriff.

4. Ergebnis der Verifizierung zurückgeben und nutzbar machen

Zum Abschluss erhalten Nutzer:innen im Chat eine Rückmeldung, ob die Verifizierung erfolgreich war. Die Verifizierung gilt für den gesamten weiteren Gesprächsverlauf. Nutzer:innen müssen sich also nicht bei jeder Frage erneut identifizieren, sondern können direkt weitere Anliegen klären, etwa Vertragsdaten abfragen oder Änderungen vornehmen.