‍Über diesen Workflow

Wenn persönliche Informationen im Chat ausgetauscht werden, ist die Verifizierung ein unumgänglicher Bestandteil der Konversation. Um diesen so einfach und sicher wie möglich zu gestalten, kann dieser AI Workflow eingesetzt werden. Der Chatbot fragt Credentials ab, die Chatbot-Nutzer:innen als Kund:innen verifizieren. Dazu kann jedes CRM angebunden werden, wenn es n8n-kompatibel ist.

Die automatische Verifizierung im Chat ermöglicht Kund:innen, unkompliziert aber auch sicher auf ihre Vertragsinformationen zuzugreifen. Gleichzeitig werden Support-Teams entlastet durch das Einsparen manueller Schritte für die Prüfung.

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So funktioniert's

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1. Anfrage zur Verifizierung

Soll auf persönliche Daten zugegriffen werden, wird dieser Workflow gestartet. Dazu wird eine POST-Request an den Webhook gesendet, welche Identifikationsdaten der Nutzer:in enthält.

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2. CRM wird durchsucht

Basierend auf den Identifikationsdaten wird das CRM nach passenden Kontakten durchsucht.

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3. Abgleichen der Credentials mit CRM-Daten

Im Chat werden Credentials abgefragt, diese werden mit CRM-Daten abgeglichen, um die Nutzer:in zu verifizieren.

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4. Ergebnis der Verifizierung zurückgeben und nutzbar machen

Am Ende wird eine Nachricht ausgegeben, ob die Verifizierung erfolgreich war. Die Verifizierung gilt für den gesamten folgenden Gesprächsverlauf.